Mercados e instrumentos financieros
Si sientes pánico de perder buena parte de tu dinero y ahorros, como recientemente se ha visto ocurrir en ciertos mercados, simplemente por no saber cómo conformar tu portafolio de activos, te informo que tu pánico es muy razonable.
De hecho, como he visto en ciertos casos, puedes arruinarte de un día a otro, por lo que cada día que dejas pasar estás en riesgo.
Pero, la buena noticia es que hoy mismo puedes aprender a invertir en la bolsa, bonos, bienes raíces, activos exóticos, así como a conformar portafolios, vivir exitosamente de las finanzas y adentrarte en el mundo del enriquecimiento; es decir, el del capital de riesgo (venture capital).
"Mercados e instrumentos financieros" lo he diseñado pensando inclusive en aquellos que parten de 0 con la ambición de mi parte de que terminen con suficiente conocimiento como para entender y discutir sobre el tema hasta con expertos.
Con "Mercados e instrumentos financieros", lograrás entender cómo operan los mercados e instrumentos, qué rol juega cada uno de estos, y cómo se determinan sus precios; en fin, lograrás dominar los fundamentos de la materia con una visión completa de 360°.
Mi objetivo, y pienso lograrlo, es que, termines entendiendo lo fundamental sobre:
- El mercado y su rol; y los activos como medio y no fin.
- Las externalidades, la hipótesis de los mercados eficientes, y la economía conductual.
- Los mercados reales de bienes, servicios, trabajo, bienes raíces, y activos reales.
- Los mercados de dinero, cambio, quasi-dinero o letras, CDs, papeles comerciales, bonos, acciones públicas y privadas.
- El activo financiero neto y el resultado nulo de su suma a lo largo de los sectores institucionales de la economía.
- La anticipación de los mercados financieros a los mercados reales.
- El modelo de valoración de activos de capital (Capital Asset Pricing Model - CAPM).
- La teoría moderna del portafolio.
- La recapitalización y el interés compuesto como clave del éxito a largo plazo.
- El rendimiento real versus el nominal.
- El dinero, sus roles y el tipo de interés; el dinero público y el dinero privado, el crédito y los depósitos bancarios.
- La moneda extranjera, su rol, el tipo de cambio entre monedas de reserva, y entre monedas de reserva y no de reserva, y los descalces monetarios; los futuros de divisas, los contratos a plazo de moneda extranjera, las opciones de divisas, los swaps de divisas y currency swaps.
- La deuda de corto plazo y los tipos de interés de corto; el activo libre de riesgo, el quasi-dinero o letras del Tesoro, los CDs, papeles comerciales y los futuros y contratos a plazo de tipos de interés de corto.
- Los bonos, su rol, la teoría de paridad de intereses, la conexión entre el tipo de interés y el tipo de cambio; los swaps de intereses de largo plazo, los contratos de piso y techo de tipos de interés, las opciones de intereses, y los derivados exóticos.
- Las acciones, su rol, y el flujo de caja por ingreso residual; las acciones de cotización pública, las acciones privadas, las opciones y futuros sobre acciones públicas, y las opciones sobre acciones privadas y derivados exóticos.
- Qué es mejor entre comprar acciones públicas específicas o el índice.
- El futuro del private equity en la sociedad de la digitalización e inteligencia artificial.
- La expresión matricial de un portafolio de activos como función de la preferencia por el riesgo, los rendimientos esperados, y el ingreso y la riqueza.
- La diversificación a lo largo del espectro de activos, y a lo largo de cada tipo; los riesgos específicos y el riesgo genérico o incertidumbre acerca del curso futuro de la economía y los precios de los activos.
- Cuándo el dinero es el rey (cuándo "el cash is king").
- La liquidez, el riesgo, la mercadeabilidad, y especificidad; y la preferencia por el dinero y la liquidez y su efecto sobre la economía.
Finalmente, una vez adquirido podrás acceder "Mercados e instrumentos financieros" y los archivos de Excel y PowerPoint de por vida a la hora de tu conveniencia.
No cometas el error de encargar tu dinero a un gestor de fondos. Arma tu propio portafolio, no dependas más del gestor, y entiende por qué los más ricos no dejan su dinero con gestores.
Palabras claves: inversión, bolsa de valores, protección contra la inflación y recesión, finanzas personales y retiro, análisis de títulos valores, toma de decisiones y detección de propuestas engañosas, vinculación entre economía financiera y real.
Modalidad: virtual.
Duración: 5-6 horas aprox.
